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La hija de un diplomático descubre por casualidad un peligroso secreto relativo a un asesinato y que la pone en el punto de mira de varios espías...

Adaptación de varios cuentos de Nathaniel Hawthorne.

Jim Hardesty es un joven abogado que trabaja para el FBI, en un departamento que no tiene un gran futuro; por eso, su novia Luzy le pide que deje ese empleo....